【失われた10年】 今こそ リベンジ!復活の日本経済

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2685【ポイント】決算発表

ポイントの決算ですが悪くはないですね。

売上前年比+19.9%は立派だし、既存店も前年▲0.6%は合格でしょう。

また前年比+0.1%の粗利60.4%は相変わらず凄いですな。

ここの一番の凄さは在庫管理ですが、

期末棚卸資産÷売上が 前年3.2% ⇒ 今期4.7% は気になりますが、

07年02月期は旧正月の影響で過少在庫であり、08年02月期の数字が適正
在庫とのこと(会社言い分)

だが、06年02月期は3.5%だし、結局苦戦しているのは事実だろう。

営業利益率は19.9%から17.5%と大きく低下しているが、

人件費と店舗賃貸料のアップが原因

なので、営業利益率の今期回復は難しい、というか当面この水準(17%台)が
合格点になるのか、、、今季予想数値も17.1%だしね。


この決算を受けてマーケットの反応は

ストップ安ですか・・・。

S安終値は4,170円で今期予想PERは12.9倍、確かに現在の相場環境だとS安でも
割安感を感じ得ないし、配当利回りも1.9%では買うには更に1,000円位下がって
欲しいな。。

ちなみに、ここもダルトンが売ってます。

5%ルール報告18日 ポイント(2685)――保有割合の減
財務省 3月18日受付
★発行会社:ポイント
◇ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー
1,132,920株 4.36%( 5.76%)

5%ルール報告7日 ポイント(2685)――保有割合の減
財務省 2月7日受付
★発行会社:ポイント
◇オッペンハイマーファンズ・インクなど
1,133,530株 4.36%( 5.02%)


こいつらの売りが収まるまで静観かな、ってUアローズ買ってしまった俺が
言うセリフではないが(汗

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